Wie stelle ich sicher, dass eingehende E-Mails in Konten nachverfolgt werden?

Verwenden Sie Google oder Office 365? So oder so ist es ziemlich einfach, es nativ zu konfigurieren - der SF-Support kann bei Fragen helfen. Es gibt jedoch eine Einschränkung bei der Datenaufbewahrung für diese native Integration in Salesforce. Wir haben uns entschieden, eine benutzerdefinierte Apex-Klasse zu erstellen, die eingehende E-Mails empfängt und verarbeitet und Aufgabenaufzeichnungen mit dem Lead/Konto basierend auf bestimmten Kriterien erstellt. Wir haben dann eine DLP-Regel in Google erstellt, um alle eingehenden E-Mails an diese Adresse weiterzuleiten. Wir können alte Aufzeichnungen immer noch stapelweise löschen, wenn wir jemals den Platz benötigen, aber das funktioniert gut für uns.