Wie finde ich heraus, wie ich einen Bericht über meine eigenen Verkaufstechniken erstelle?

Salesforce wird nicht unbedingt verwendet, um Techniken zu verbessern, sondern eher, um die Leistung zu überwachen. Wenn Sie Ihre Leads und Abschlüsse verfolgen, können Sie feststellen, ob Sie auf einem Niveau arbeiten, das möglicherweise eine bessere Leistung in Bezug auf die Qualität der Leads oder die Abschlussdauer erfordert.

Es gibt viele verschiedene Optionen in Bezug auf die Arten von Berichten, die in SFDC verfügbar sind. Wenn Sie gerade erst anfangen, ist der einfachste Ansatz, sich die Standardberichte in Ihrer Implementierung anzusehen, etwas auszuwählen, das dem, was Sie suchen, nahekommt, und dann diesen Bericht zu klonen und als Ausgangspunkt zu verwenden. Es ist oft nicht notwendig, das Rad neu zu erfinden. Es gibt zwei einfache Möglichkeiten, zu beginnen; 1. Gehen Sie zum Tab für die Art von Berichten, die Sie suchen (Opportunities, Accounts, Leads, Contacts...) oder 2. gehen Sie direkt zum Berichte-Tab und suchen Sie nach etwas, das dem, was Sie wollen, nahekommt. Sobald Sie etwas Relevantes gefunden haben, erstellen Sie eine weitere Version desselben Berichts. Unterschiedliche Datenpunkte sind verfügbar, um in den Bericht aufgenommen zu werden, je nach Typ. Wählen Sie die Logik, die Sie zur Erstellung Ihres Berichts verwenden möchten, und wählen Sie dann die Spalten aus, die angezeigt werden sollen. Sie können Daten gruppieren, um den Bericht leichter lesbar zu machen, z. B. nach Vertretername gruppieren, um die Gesamtsummen pro Vertreter zu sehen. Sie können auch die Daten in jeder Spalte zusammenfassen, wenn Sie Dinge wie eine Summe oder einen Durchschnitt anzeigen möchten.

Sie können Berichte über verschiedene Arten von Datensätzen erstellen. Wenn Sie nach Ihren Verkaufszahlen suchen, wäre es am besten, den "Opportunity"-Bericht zu wählen. Dann können Sie zum zweiten Tab gehen und Filter wie Opportunity-Besitzer (Sie) und Datum, an dem sie geschlossen wurden, hinzufügen usw.

Sie können auch Dashboards oder Ansichten innerhalb Ihrer eigenen Leads erstellen. Benötigen Sie weitere Details zu dem, wonach Sie speziell suchen?

1. Welche "Techniken" möchten Sie verfolgen? 2. Dies hängt weitgehend von den Privilegien ab, die Ihre Organisation den Vertretern gewährt. Manchmal sind Berichterstattungsfunktionen eingeschränkt.

Salesforce bietet viele Optionen in der Berichts-Funktionalität. Sie können vorhandene Typen verwenden oder Ihren eigenen Datentyp entsprechend der Anpassung Ihrer Organisation erstellen und einen Bericht nach Ihrer Wahl und Ihrem Bedarf erstellen.

Ich müsste über Ihre Einrichtung Bescheid wissen und genau, was Sie zu erreichen versuchen.