Kontakte Benutzern zuweisen?

Der beste Weg, um Gebiete Benutzern zuzuweisen, ist durch eingeschränkten Zugang und Teams.

Es läuft alles darauf hinaus, wie Sie dieses Gebietsmanagement umsetzen möchten. Sie können Sicherheitsrollen für die Benutzer und Kontakteinträge festlegen, um Sichtbarkeit und Bearbeitungsberechtigungen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Im Grunde sagen Sie, Benutzer A kann diesen Kontakt nicht sehen, aber Benutzer B kann, und umgekehrt. Sie können auch einfach ein neues ACT-Feld namens "Zugewiesener Spezialist" oder ähnlich erstellen, es als Dropdown mit Listenwerten einrichten, die auf die Namen der Teammitglieder gesetzt sind, und dann das Feld so einschränken, dass nur Manager das Feld bearbeiten können. Dann können alle den Kontakt sehen und wissen, wer ihm zugewiesen ist, ohne diese Zuordnung selbst ändern zu können. Diese Methode bietet den zusätzlichen Vorteil, dass man nach diesem Feldwert suchen und den Fortschritt der einem Einzelnen zugewiesenen Kontakte überwachen kann, um die Effizienz der Mitarbeiter leicht nachzuverfolgen. Sie können sogar die oben genannten Methoden kombinieren oder die Feldberechtigungen mischen und anpassen, wenn Sie möchten, dass die Leute die Kontakte der anderen sehen, aber nicht bearbeiten können.