Ich möchte verstehen, wie man am besten Opportunity-Daten in Salesloft nutzt.

Hallo Jodie! Es gibt ein paar Möglichkeiten, Opportunity-Daten in SalesLoft außerhalb des Deals-Moduls zu nutzen. Die erste Option besteht darin, Informationen/Sichtbarkeit über Opportunities für Ihre Vertreter direkt in SalesLoft bereitzustellen. Indem Sie Felder unidirektional in Ihrer Feldkonfiguration zuordnen, geben Sie Ihren Benutzern Einblick in alle aktiven oder historischen Opportunities. Opportunities können in unseren Panels auf der Kontodetailseite oder auf der Personendetailseite angezeigt werden. Personen müssen eine Kontaktrolle haben, die mit der Opportunity verbunden ist, damit sie auf der Personendetailseite angezeigt werden. Sie können auch auswählen, welche Felder bidirektional zugeordnet werden sollen, falls Sie möchten, dass Benutzer direkt in SalesLoft grundlegende Bearbeitungen vornehmen können. Als nächstes können Sie Automatisierungsregeln erstellen, die basierend auf Änderungen der Opportunity-Phase ausgelöst werden. Zum Beispiel, wenn eine Opportunity geöffnet wird, möchten Sie möglicherweise alle vorherigen Cadences stoppen und alle zugehörigen Kontakte in eine "Aktive Opportunity"-Cadence verschieben. Oder wenn eine Opportunity als "Closed-Won" markiert wird, können Sie eine Slack-Nachricht an das Team senden, um den Gewinn virtuell zu feiern!