Finanzdienstleistungen werden nicht mehr nur von Finanzdienstleistungsunternehmen angeboten. Es gibt einige Möglichkeiten, wie Banken ihren Einflussbereich erweitern, indem sie ihre Systeme über Finanzdaten-APIs für Dritte öffnen. Der Aufstieg von Banking as a Service (BaaS) hat es nahezu jedem Unternehmen ermöglicht, sein Angebot um Finanzprodukte zu erweitern, aber es gibt einige API-gesteuerte Wege, wie Banken mit Dritten in Verbindung treten.

Wie APIs Banken mit Dritten verbinden

Es gibt drei Hauptarten von API-gesteuerten Verbindungen zwischen Banken und Dritten:

• Open Banking: Eine durch Regulierung getriebene Verbindung, bei der Banken „offene“ APIs für zugelassene Drittanbieter (TPPs) bereitstellen, um auf die Daten der Banken zuzugreifen
• BaaS: Banken verbinden ihre Finanzprodukte und -dienstleistungen über eine API mit Dritten; die Dritten (Fintechs und Unternehmen außerhalb des Finanzsektors) nutzen die API, um Bankdienstleistungen in ihr Produkt zu integrieren
• Plattform-Banking: Banken integrieren Fintech-Anwendungen über APIs in ihre eigenen Produkte

Was treibt die Verbindung an?

1. Regulierungen (PSD2-gesteuerte Open-Banking-Regulierung)
2. Reduzierte Kundenwechselkosten
3. Massiver Zustrom von Fintech-Finanzierungen
4. Eine zunehmend digital orientierte Kundenbasis

Banken öffnen nicht ihre Türen und geben Marktanteile ab, weil sie plötzlich zu altruistischen Unternehmen geworden sind. Sie werden durch natürliche Marktentwicklungen und Regulierungsbehörden, die den Wettbewerb erhöhen wollen, gezwungen, sich mit ihren Konkurrenten auseinanderzusetzen. Eine zunehmend digital orientierte oder ausschließlich digitale Kundenbasis sucht außerhalb der traditionellen Bankenbranche nach ihren Finanzdienstleistungsbedürfnissen. Die Wechselkosten sind für Kunden im digitalen Bereich niedriger denn je, und die Leichtigkeit, mit der sie mehrere Finanzprodukte von verschiedenen Anbietern nutzen können, bedeutet mehr Schwierigkeiten für etablierte Unternehmen, die versuchen, ihre Kunden zu halten. Ein stetiger Anstieg der Fintech-Finanzierung hat auch den Druck auf etablierte Unternehmen erhöht, zu innovieren und Partnerschaften einzugehen, um ihre digital orientierten Kunden dort zu erreichen, wo sie ihr finanzielles Leben führen.

Die COVID-19-Krise hat die Rate der digitalen Transformation insbesondere im Bankensektor beschleunigt und Banken gezwungen, sich auf ihre digitale Präsenz und Produktpalette zu konzentrieren oder Partnerschaften mit Unternehmen einzugehen, die digitale Natives sind. Auf G2 sahen wir einen Anstieg des Verkehrs zur Kategorie Finanzdaten-APIs um 133 % von Dezember 2019 bis Juli 2020.

G2-Verkehr zur Kategorie Finanzdaten-APIs

Neue Vorschriften, wie PSD2 in Europa, haben vorgeschrieben, dass Banken ihre Datensätze über APIs öffnen. Ziel der Regulierung ist es, den Wettbewerb innerhalb der Bankenbranche zu fördern, indem Fintechs Anwendungen entwickeln können, die den Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen, basierend auf den Verbraucherdaten, auf denen die Anwendungsentwicklung basiert.

Während Open Banking in den USA nicht gesetzlich verankert ist, öffnen amerikanische Banken dennoch ihre Systeme für Dritte (typischerweise Finanzdaten-Aggregatoren, Fintechs) über APIs. Sie tun dies, um vor einer breiteren Kundenbasis präsent zu bleiben. Ja, sie verlieren den Löwenanteil der Einnahmen an den Anbieter, dessen Anwendung der Kunde nutzt, aber sie bleiben vor einem zunehmend digital orientierten Verbraucher, der Bequemlichkeit über alles schätzt.

Finanzdaten-Aggregatoren sind einige der sichtbarsten Akteure in der Branche der Bankdatenverbindung. Die Datenaggregatoren, wie Plaid, verkaufen Fintechs und Entwicklern den Zugang zu Bankdaten. In den USA, anders als in Europa, haben die Regulierungsbehörden die Banken nicht angewiesen, ihre Datensätze zu öffnen, sodass Banken auf Datenaggregatoren angewiesen sind, um Fintechs durch einfachen und organisierten Zugang zu Verbraucherdaten zu verbinden.

Das Risiko für etablierte Unternehmen besteht darin, dass sie möglicherweise nur für ihre Banklizenz genutzt werden und weit hinter ihren innovativen Verwandten in der Fintech-Welt zurückbleiben, deren Anwendungen intuitive UI/UX (Benutzeroberfläche/Benutzererfahrung) und wertvolle Einblicke basierend auf den Kundendaten der etablierten Unternehmen bieten. Die immense Schwierigkeit, die im Prozess der Erlangung einer Banklizenz liegt, schützt jedoch Banken und traditionelle Finanzinstitute. Während Square kürzlich eine Banklizenz erhalten hat, ebenso wie Varo, und andere Fintechs möglicherweise denselben Weg einschlagen, bleibt die Realität, dass es nach wie vor sehr schwierig ist, eine Banklizenz zu erhalten.

Angesichts des erhöhten Risikos, als Bank zu operieren, und der Schwierigkeit, eine zu werden, wird eine Strategie, die Googles Expansion in Bankdienstleistungen über seine Partnerbanken widerspiegelt, wahrscheinlich weiterhin der Standard sein. Der Wettbewerbsvorteil für Banken bleibt groß, und diese Partnerschaften zwischen Finanzinstituten und Finanzdaten-Aggregatoren sind für beide Seiten vorteilhaft. Banken erhalten Zugang zur digitalen Infrastruktur, die sie benötigen, um ihre Kundenbasis zu erhalten und zu erweitern, ohne selbst eine schlechtere Version aufbauen zu müssen. Ihre Partner erhalten die Möglichkeit, in Finanzdienstleistungen zu expandieren, ohne den mühsamen Prozess der Beantragung einer Banklizenz durchlaufen zu müssen.

Risiken und Fragen zur neu verbundenen Bankenwelt

Diese neuen Verbindungen zu Dritten – Technologieunternehmen oder Finanzdaten-Aggregatoren – bringen ein erhöhtes Risiko für Banken mit sich. Einige Banken (JPMorgan Chase und Wells Fargo sind zwei prominente Beispiele) unterzeichnen Vereinbarungen mit Finanzdaten-Aggregatoren wie Plaid, um sich vor dem erhöhten Risiko zu schützen. Diese Vereinbarungen übertragen das Risiko auf den Aggregator, beschränken die Datenerfassung auf APIs anstelle von Screen Scraping und geben den Kunden volle Transparenz und Kontrolle darüber, welche Daten abgerufen werden.

Derzeit gibt es jedoch ein Flickwerk aus verschiedenen Vereinbarungen und einen deutlichen Mangel an Standards, wenn es um Praktiken des Datenaustauschs geht. Es werden Schritte unternommen, um diese Vereinbarungen zu standardisieren, da der API-Ansatz weit verbreitet ist, aber weiterhin der Ansatz zur Datenverbindung in Zukunft sein wird. Gruppen wie der Financial Data Exchange (FDI) – eine gemeinnützige Organisation, die aus großen Banken, Datenaggregatoren und Fintechs besteht – arbeiten an Rahmenwerken, die versprechen, den beispiellosen Zugang zu Daten, der durch die Entwicklung des Finanzsystems angestoßen wurde, zu standardisieren, zu regulieren und zu kontrollieren.

Das Aufkommen von APIs in der Welt der Finanzdienstleistungen wirft eine interessante Frage zum Thema Datenbesitz und -schutz auf. Ähnliche Fragen wurden im Gesundheitssektor aufgeworfen und diskutiert. Wem gehören die Kundendaten? Es gab Bestrebungen für den Verbrauchereigentum ihrer eigenen Daten, wobei die Unternehmen, denen sie die Daten anvertrauen, als Verwalter fungieren. Mit der Verwaltung kommt eine gewisse Sorgfaltspflicht. Kunden müssen derzeit ihr Bedürfnis nach Bequemlichkeit gegen Bedenken abwägen, wo ihre Daten gespeichert werden, wie und an wen ihre Daten weitergegeben werden und wie sicher sie sind. Die Verantwortung liegt bei den Regulierungsbehörden, sicherzustellen, dass der Datenschutz und die Sicherheit der Kunden in die Standards eingebaut sind, die für die Verbindungen der Banken zu Dritten festgelegt werden. Screen Scraping wird langsam aber sicher zu einem Relikt einer vergangenen Ära, aus gutem Grund, aber Verbindungen zu Dritten bedeuten eine erhöhte angreifbare Oberfläche, die behandelt werden muss.

Die Zukunft des Bankwesens

Finanzdienstleistungen werden weiterhin zu einer zunehmend digitalen Branche mit signifikanten API-gesteuerten Verbindungen zu Fintechs und anderen Technologieunternehmen. Diese Dritten werden entweder die Banklizenz oder die Kundendaten der etablierten Unternehmen nutzen, um Produkte zu entwickeln, Kunden datengesteuerte Einblicke zu bieten und Finanzdienstleistungen anzubieten, wo sie zuvor nicht in der Lage waren. Im Gegenzug können Banken die digitale Infrastruktur ihrer Partner nutzen, um mehr Kunden zu erreichen und in einer Zeit relevant zu bleiben, in der die Wechselkosten für Finanzdienstleistungen recht niedrig sind und Kunden mehr Optionen als je zuvor haben.

Kurz gesagt, die Landschaft wird sich weiterhin drastisch verändern, und Banken, die sich nicht an die sich ändernde Umgebung anpassen, werden Schwierigkeiten haben zu überleben.